엔비디아를 시작으로 AI 버블이 시작되고 있습니다. AI에 못타신 분들은 많이 아쉬울 텐데요. 그런 분들을 위해 오늘은 아직 늦지 않았다고 생각되는 '데이터센터' 관련주에 대해서 정리해보았습니다.
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1. 에퀴닉스(EQIX)
에퀴닉스는 데이터를 전문으로 임대해주는 대표적인 리츠기업입니다. 에퀴닉스의 주요 고객은 아마존, 마이크로소프트, 구글과 같은 클라우드 기업과 버라이즌, AT&T와 같은 대기업 통신사들입니다.
투자 포인트
에퀴닉스는 한 곳에 집중적으로 임대해주는 방식이 아니어서 위험이 분산되어 있습니다. 상위 50개 고객사가 전체 38% 정도를 차지하고 있습니다.
현재상황
작년10월 700달러에서 24년 2월말 880달러까지 수직상승중입니다.
2. 디지털리얼티(DLR)
디지털리얼티는 데이터센터 리츠분야 업계2위입니다. 적극적인 M&A로 몸집을 계속 불려나가고 있습니다.
주요 고객사로는 메타, IBM, 오라클, 우버, 버라이즌 등이 있습니다. 에퀴닉스보다 변동성이 큰 것은 단점이 될 수 있습니다.
현재상황
작년 5월 86달러 저점을 찍은 후 24년 2월 현재는 137달러를 기록중입니다.
3. 아리스타 네트웍스 (ANET)
아리스타 네트웍스는 데이터들이 이동할 수 있게끔 도와주는 통신 장비 업체라고 생각하시면 됩니다. 참고로 하드웨어와 소프트웨어를 전부 만들어서 파는 업체입니다.
아리스타 네트웍스는 조금 뜨는 회사입니다. 아리스타 네트웍스의 시장 점유율은 10년간 3% 대에서 거의 30% 대까지 상승을 했고요. 시스코의 시장 점유율은 80% 있었는데, 10년이 흐르면서 30% 대로 많이 하락을 한 상황입니다.
네트워크 장비하면 시스코가 진짜 유명한데 무슨 일이 일어났을까요? 여러 가지 일들이 있었지만, 한 줄로 요약을 하자면, 대용량 고용량 네트워크 처리는 아리스타 네트웍스가 좀 더 하기가 좋은 그런 상황이 되어 버렸습니다. 이 고용량 대용량 네트워크 처리가 언제 필요할까요? 생각을 해보면 바로 데이터 센터에 필요합니다. 그래서 아리스타 네트웍스가 데이터 센터들의 증설과 함께 더욱 더 시장 점유를 늘려가고 있는 상황입니다.
4. 버티브 홀딩스(VRT)
마지막으로 살펴볼 데이터 센터와 관련된 주식은 버티브 홀딩스입니다.
데이터 센터에 필요한 파워라는 건, 이제 에너지적 전기가 이렇게 빵빵빵 들어가야지 CPU GPU 막 계산하고 그러지 않겠습니까? 근데 그 데이터 센터에 필요한 파워를 공급하는 장비 혹은 온도 조절과 관련된 장비 서비스, 이런 것들을 공급하는 그런 회사입니다.
이런 종류 회사가 어마어마하게 많은데 왜 이 회사가 더 이렇게 최근에 주목을 받았을까요? AI 버블, GPU 열풍과 함께 이에 대한 냉각에 사람들이 관심이 많아졌습니다. 그런데 지금까지 냉각의 대세는 공랭식이었습니다. 하지만 점차 GPU의 개수가 많이 필요해지면서 공랭식으로 냉각시키는 데 한계가 왔습니다. 그리고 직접 액체로 열을 식히는 수랭식이 대세로 바뀌고 있습니다. 마치 너무 더운 여름에는 선풍기보다 찬물로 샤워를 하는 것이 더 시원한 것과 같은 이치입니다.
물론 아직 레거시가 있기 때문에 여전히 공랭식 많긴 많은데, 이제 수랭식이 각광 받고 있고 버티브가 그 중에서 수랭식을 가장 잘하고 있는 회사로 손꼽히고 있습니다.
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