레이달리오, 워렌버핏의 포트폴리오를 참고해보자
레이달리오, 워렌버핏 등의 투자대가, 구루, 부자들과 대표적인 기관들이 어떤 종목에 투자하고 있는지를 알 수 있다면 여러분의 투자에 많은 도움이 될 것입니다.
오늘은 투자대가, 구루들과 내로라하는 기관들의 포트폴리오를 참고할 수 있는 사이트 두 곳을 알려드리고자 합니다.
첫번째는 whalewisdom.com 이고, 두번째는 relationalstocks.com 입니다.
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먼저 알려드릴 사이트는 whalewisdom.com 입니다.
위 사진이 홈페이지의 첫화면입니다. 왼쪽 위 빨간 네모 안에 알고자 하는 투자 대가 또는 기관의 명을 적어봅니다.
저는 레이달리오가 운영하는 브릿지워터의 포트폴리오가 궁금해 bridewater를 입력하였습니다.
위 사진은 레이달리오가 운영하는 브릿지워터의 최신 포트폴리오 요약화면입니다.
우선 염두에 두어야 할 점은, 최신이라고는 하나 약 2달 전의 자료라는 점입니다. 요즘같이 하루가 다르게 주식시장이 요동칠 때는 대가들의 정보는 참고만 하되 그대로 따라하면 안되는 이유이기도 합니다.
요약 화면에서는 Top Buy(최근 가장 많이 산 종목), Top Sells(최근 가장 많이 판 종목), 전체 구성 등을 볼 수 있습니다.
브릿지워터는 금융주와 채권의 비중을 조금 낮추고 있다는 점 이외에는 큰 변화는 없어보입니다.
Summary 탭 옆의 Holdings 탭을 눌러보면 전체 포트폴리오를 확인할 수도 있습니다.
전체 화면에서는 포트폴리오의 비중, 이전분기 대비 증감도 확인할 수 있습니다. 자산배분의 대가답게 대부분 ETF로 구성되어 있으며 그마저도 모두 분산되어 있음을 확인할 수 있습니다.
다음 말씀드릴 사이트는 http://relationalstocks.com 입니다. 사이트 구성은 조금 허접해보입니다만 whalewisdom 과 다른 정보를 얻을 수 있기 때문에 두 사이트를 같이 사용하는 게 좋습니다.
사이트 첫화면에서 'Gurus/Institutions'를 클릭합니다.
포트폴리오를 알고자 하는 구루의 사진을 클릭합니다. 여기서는 워렌버핏의 포트폴리오를 살펴보도록 하겠습니다.
가치투자의 대가라고 들었는데 애플이 전체 포트폴리오의 44%나 차지하고 있음을 이 사이트를 통해 알 수 있습니다. 위 원그래프를 통해서는 IT 섹터가 절반가량이나 됨을 알 수 있구요.
애플을 눌러보면 워렌버핏이 그동안 애플의 비중을 어떻게 늘려왔는지가 막대그래프로, 애플의 주가가 꺾은선 그래프로 각각 나와있습니다. 2017년부터 본격적으로 애플의 비중을 늘려왔고, 2018년에도 추가로 애플을 매수한 것을 알 수 있습니다.
사이트 이용시 유의할 점
위 두 사이트를 통해 투자 고수들의 정보를 간접적으로 알 수 있습니다. 다만 몇 가지 유의점도 있습니다.
첫째, 종목 구성을 실시간이 아닌 2~3달 뒤에 알 수 있습니다. 투자상황이 빠르게 변화하는데 어떤 판단을 통해 종목 구성을 변경했는지는 정확히 알 수 없습니다.
둘째, 기관 종목 구성의 경우 운영하는 전체 펀드의 구성만 알 수 있습니다. 예를들어 브릿지워터가 안정을 추구하는 펀드와 공격적인 펀드 두가지를 운영한다고 가정해봅시다. 나는 브릿지워터의 안정 추구 펀드의 포트폴리오를 알고 싶지만 여기서는 두 펀드의 전체 종목 구성비만 알 수 있다는 점입니다. 따라서 브릿지워터는 안정추구형이겠거니 해서 무작정 이를 따라해서는 안됩니다.
두 사이트를 적절히 활용해 도움을 얻을 수 있기를 바랍니다.
궁금한 점은 댓글로 적어주시면 언제든지 성실하게 대답해드리겠습니다.
감사합니다.
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