투자 아이디어
1) 코로나19로 각국 정부가 무제한 돈풀기에 들어가서 모든 자산의 가격이 오른다. 식자재도 예외는 아니다. 실물자산의 대표가 식자재다. 인플레를 헷지하기 위해 식자재 주식를 눈여겨볼 필요가 있다.
2) 기후변화가 심해 농산물 작황이 좋지 않을 것이다. 얼마전에 사우디아라비아에 눈이 쌓여 난감해하는 낙타를 본 적이 있다. 전 세계에 예외가 없다. 기후 변화로 흉년이 될 가능성이 높다. 공급이 줄어 농산물 가격이 올라갈 것이다.
3) 전 세계적으로 인구는 계속 늘어난다. 2)에서 공급은 줄어드는데 3)에서 수요는 늘어난다. 농산물 가격의 상승이다.
4) 코로나와 미중무역분쟁으로 보호무역 기조가 강화된다. 식자재 수출이 줄어들 가능성이 있다.
1)~4)의 이유로 농산물, 식자재에 투자할 필요가 있다.
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1. 농산물ETF DBA
가장 기본적으로 농산물 ETF에 투자하면 된다. 대표 etf는 DBA(Invesco DB Agriculture Fund)이다.
20년 6월 13달러 정도 했었는데 올해 1월 현재 16달러까지 올랐다. 주식의 비중이 너무 커 다른 자산에는 넣고 싶으나 현금은 쓰레기라고 생각된다면 금과 더불어 농산물etf도 생각해보자.
2. 곡물 생산 메이저 회사 : 아처 대니얼스 미들랜드(ADM)
아처 대니얼스 미들랜드는 세계 4대 곡물 메이저 회사 중 하나다. 곡물의 생산, 운송, 프로세싱, 판매까지 곡물 관련 밸류체인 전반을 수직계열화 한 회사다.
참고로 4대 메이져 업체는 아처대니얼스 미들랜드 ADM, 번지 Bunge, 카길 Cargill, 로위스 컴퍼니 LDC 4곳이다.
목표주가와 실제주가가 계속 오르는 핫한 종목이면서도 아직 실제 주가가 목표주가 아래에 있어 살 만한 종목이라고 할 수 있다.
3. 어그테크 선도기업 : 디어&코(DE)
농산물에 직접 투자하는 것 말고 농업과 관련해 어그테크에 투자하는 것도 괜찮다.
금etf를 사지 않고 금광 회사의 주식을 사는 것과 같다고 할 수 있다.
디어는 세계 최대 농기계 및 중장비 제조업체다. 전통 농기계부터 데이터를 기반으로 한 농기술 솔루션까지 선보이며 어그테크를 선도하는 기업으로 성장했다.
예를 들어, 농기계에 IoT와 AI기술을 접목해 토양과 작물을 관리하면서 생산 효율을 개선한다. 날씨 데이터를 수집해 활용해 생산량을 극대화 하고 살충제의 사용을 최소화하는 등 기술을 활용해 농업 혁신을 주도하는 기업이다.
ADM과 마찬가지로 목표주가와 실제주가 모두 상향하는 아주 좋은 종목이다. 하지만 현재는 주가가 높아 당장 사기 보다는 약간의 조정이 왔을 때 사는 것이 좋을 것 같다.
4. ADM과 DE를 모두 가져가고 싶다면? VEGI
ADM과 DE가 모두 포함된 ETF가 있어 마지막으로 소개한다.
이름은 VEGI(iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF). 농업관련 기업들을 모두 모아둔 ETF다.
디어가 18%, ADM이 6%가 포함되어 있다.
한 종목을 사기 부담스럽다면 VEGI도 추천한다.
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